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六盘水山地自行车生产项目

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山地自行车生产项目




目 录


1、项目综述1

1.1项目背景1

1.2项目概要2

2、项目选址3

2.1建设地点3

2.2建设条件4

3、项目优势4

3.1工业基础较好4

3.2 园区环境良好5

3.3 生产成本低廉6

3.4区位交通便捷7

4、建设方案8

4.1产品方案8

4.2建设内容9

5、市场分析10

5.1国内市场分析10

5.2山地车市场分析11

6、投资测算12

6.1投资估算12

6.2财务分析13

7、风险分析15

7.1风险分析15

7.2风险评估16

1、项目综述

1.1项目背景

贵州山地户外体育旅游发展迅猛。贵州省被誉为“喀斯特王国”,山川秀美,河流蜿蜒,峡谷壮美,溶洞千姿百态,地貌独特,气候宜人,是开展山地户外运动的理想之地。《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》指出“把文化和旅游产业发展成为支柱产业。依托贵州多民族文化资源,建设一批文化产业基地和区域特色文化产业群。”将“建设山地户外体育旅游休闲基地”列为贵州战略定位的重要组成部分。在政策的支持下,贵州省以民族地域特色的山地运动为依托,打造贵州体育旅游品牌链,将贵州的山地户外运动做好、做大、做强。近年来,贵州户外运动有了较快发展,得天独厚的户外运动条件吸引了众多国内外户外运动爱好者。贵州省举办了多彩贵州自行车联赛、兴义万峰林国际自行车赛等一系列国际、国内重大的户外体育运动赛事。计划到2020年,贵州将打造一批国际国内有重大影响的山地民族特色体育赛事,建成若干运动休闲示范园区,全省体育产业总产值达到450亿元。

六盘水市号称“中国凉都”,位于云贵高原乌蒙山腹地,蒙山脉重峦叠嶂,是开展山地自行车运动的理想之地。近年来,六盘水市努力补齐交通短板和景区配套不足,强抓服务,加强基础设施建设;抓住户外体育的互动性和品牌性,主办或承办高规格体育赛事,借“赛”出山,以“赛”促“游”。六盘水市已连续举办全国汽车拉力赛六盘水站比赛多年,该赛事已成为国内汽车拉力赛的重要赛事。项目借助贵州省及六盘水市山地运动赛事的不断发展,依托六盘水高新技术产业开发区基础配套完善、区位交通优越及生产要素成本低廉等优势,发展山地自行车生产项目,优势明显,市场前景好。

1.2项目概要

六盘水高新技术产业开发区(红桥新区)山地自行车生产项目概要如下表所示:

图表1 项目概要

序号

名称

具体说明

1

建设地点

  • 六盘水高新技术产业开发区

2

建设条件

  • 已实现了“九通一平”和“三地同城”交通网络的融合

3

项目优势

  • 工业基础较好:六盘水是三线建设的重点地区之一,人口、资金、设备和科技快速集聚,工业迅速发展,为项目的发展提供了良好的工业基础

  • 园区环境良好:六盘水高新技术产业开发区重点打造装备制造产业,重点引进山地自行车、登山、攀岩、山地安全救援设备,发展先进制造业,形成产业集群,打造中欧旅游装备制造产业园,可为项目的发展提供良好的生产环境

  • 生产成本低廉:六盘水高新技术产业开发区与自行车生产制造基地—天津相比,在工业用地、工业用水、工业用电、劳动力等方面具有绝对成本优势

  • 区位交通便捷:六盘水市位于贵州省和云南省交界处,位于川、滇、黔、桂结合区域中部,是“攀西—六盘水资源综合开发区”的重要组成部分;六盘水已形成公路、铁路、航空三位一体的立体交通网络,交通便捷

4

建设方案

  • 产品方案:项目主要生产入门级山地车、专业级别山地车、竞速越野(XC)、林道(TR)、全山地(AM)、双人竞速(DS)等6类产品,共计10万辆。

  • 建设内容:项目占地面积50亩,总建筑面积42000m2包括生产车间、焊接车间、组装车间、仓库、质量检测中心、办公楼

5

市场分析

  • 国内市场分析:近年来,自行车行业规模增长有所放缓,进入结构调整深化的“新常态”阶段;自行车高端产品的竞赛型自行车、山地自行车的出口大幅增长

  • 山地车市场分析:预测到2021年,山地自行车的市场占有率可达到35%以上,国内年需求约2200万辆,全世界年需求为3500万辆

6

投资测算

  • 项目预期投资额为2.71亿元,包括建筑工程费用、设备购置及安装费用、安装工程费用、土地费用、基本预备费和铺底流动资金

7

财务分析

项目年经营利润9900万元,年净利润6400万元,投资回收期4年,投资回报率24%

8

风险分析

主要风险有市场风险和运营风险,风险经过合理措施可有效规避,总体风险可控

9

综合评价

项目建设条件好,工业基础较好,生产成本低廉,社会经济效益突出,市场前景广阔


2、项目选址

2.1 建设地点

项目选址于六盘水高新技术产业开发区(红桥新区)。

图表2 项目建设地点区位示意图

2.2 建设条件

六盘水高新技术产业开发区于199510月经省政府批准成立,是贵州省9个省级开发区之一,位于六盘水市中心城区的东南部,规划面积66.20平方公里,可建设用地约23平方公里;已实现了“九通一平”和“三地同城”交通网络的融合,基本建成装备制造园、综合配套园、商贸物流仓储加工及智能终端产业园四大功能版块,红桥新区外联内畅的交通网络基本成型,已成为六盘水对外开放的窗口和展示的平台,项目建设条件良好。

3、项目优势

3.1工业基础较好

六盘水地处贵州西部,蕴藏丰富的炼焦煤和动力煤,作为攀枝花钢铁基地的煤炭供应基地,六盘水煤炭基地建设是三线建设的重点地区之一。六盘水矿区三线建设,是以铁路会战为先导,煤炭、冶金、电力、建材、化工、农用水利、交通、民用建筑等多项建设工程全面铺开,涉及的工业项目之多,建设规模之大,在贵州、在六盘水建设史上是空前的创举。为了加快六盘水工业建设,国家煤炭工业部、冶金工业部、铁道部、交通部、建材工业部、水利电力部等部委集中全国及贵州、云南两省十几万职工和巨大的财力、物力支援六盘水。三线建设大规模的开发建设,导致了人口、资金、设备和科技的快速集中,六盘水工业迅速发展,为项目的发展提供了良好的工业基础。

六盘水是一个新兴的重工业城市,是一个以能源为基础的城市,有“江南煤都”之称,煤炭占全省的1/3,火电也将近占全省的30%。六盘水有着丰富的钢铁、电力、铝合金、建材资源,钢铁有已建成的500万吨/年首钢水钢钢铁公司、有正在建设的500万吨/年首钢鸡场平钢铁公司。电解铝产量15万吨/年,水泥产量600余万吨/年。六盘水推动“煤电+下游产业”发展,以煤炭为产业基础,延长煤焦化及下游加工产业链,加快煤化工项目技改升级,建成铝王铝业、十九度铝业等深加工项目,形成电解铝全部就地深加工的生产能力。可为山地自行车的制造提供铝材、碳纤维等原材料。

3.2 园区环境良好

六盘水高新技术产业开发区2018年上半年,固定资产投资(500万元口径)累计完成50.33亿元,同比增长22.42%;工业总产值累计完成67.48亿元(其中:规模以上工业总产值完成41.36亿元),同比增长25.12%;现已入驻企业170家,建成投产82家,其中规模以上企业35家;完成城市和产业基础设施投资380.83亿元,新建城市主要道路65公里。园区内土地平整,已实现市政道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、电信、热力及有线电视管线等“九通一平”。六盘水高新技术产业开发区重点打造装备制造产业,重点引进山地自行车、登山、攀岩、山地安全救援设备,冬季户外运动装备制造企业,发展先进制造业,形成产业集群,打造中欧旅游装备制造产业园,可为项目的发展提供良好的生产环境。

3.3 生产成本低廉

六盘水高新技术产业开发区与自行车生产制造基地—天津相比,在工业用地、工业用水、工业用电、劳动力等方面具有绝对成本优势。

工业用地:项目的建设需要大量工业用地,六盘水高新技术产业开发区土地资源充足且价格较低,工业用地价格为18万元/亩。工业用水:项目地工业用水有保障,成本较低,工业用水仅4.1/立方米。工业用电2017年,六盘水全市电煤供应量达1991.47万吨以上,工业用地供应充足,价格为0.6883/千瓦时。劳动力:六盘水高新技术产业开发区劳动力价格低廉,最低工资约1600/月;同时,辖区内有职业技术学校1所,10公里范围内相关职业技术学校5所,可为项目提供充足的劳动力。

图表3 生产要素价格对比

城市

工业用地(万元/亩)

工业用水(元/立方米)

工业用电(元/千瓦时)

劳动力(元/月)

六盘水

18

4.1

0.69

1600

天津

36

7.85

0.81

2800

3.4区位交通便捷

六盘水市位于贵州云南两省交界处,区位优势明显,交通方便快捷,为产品的运输提供了便捷的交通。

区位条件:六盘水市位于贵州省和云南省交界处,位于川、滇、黔、桂结合区域中部,是“攀西—六盘水资源综合开发区”的重要组成部分,也是贵阳-昆明两大城市中心点,是我国西部省区通往东南亚及南部入海口最便捷的大陆桥。

交通条件:六盘水已形成公路、铁路、航空三位一体的立体交通网络,交通便捷。公路方面,有G76厦蓉高速通往毕节市乃至四川省,有G56杭瑞高速通往云南省以及沿G7611都香高速经过G60沪昆高速通往贵阳市,项目地点产品运输便捷。铁路方面,六盘水高新技术产业开发区拥有贵州第二大铁路客运站—六盘水火车站,六盘水火车站可办理整车、零担、集装箱货物收发。航空方面,六盘水高新技术产业开发区距六盘水月照机场约为12公里,现已开通六盘水至北京、上海、贵阳、西安、大连、海口、长沙、杭州等航线。

图表4交通条件示意图

4、建设方案

4.1产品方案

根据贵州省山地地形及各类自行车赛的举办情况,本项目将生产适用于不同场地的山地自行车,将引进目前市场上已经成熟的、先进的、可靠的生产设备;采用碳纤维、铝合金等优质原材料生产高端山地自行车。项目主要产品包括入门级山地车、专业级别山地车、竞速越野(XC)、林道(TR)、全山地(AM)、双人竞速(DS)等6类产品,共计10万辆。

图表5产品方案

类型

产量(万辆)/

入门级山地车

4

专业级别山地车

3

竞速越野(XC

1

林道(TR

1

全山地(AM

0.5

双人竞速(DS

0.5

合计

10


图表6山地自行车主要部件表

部件名称

构成

数量

车架

车身

1

前叉

1

组件

车把

1

车撑

1

车座

1

传动系统

刹车线

2

刹车片

4

链轮

2

脚蹬

2

轮组

车轮

2

轮轴

2

轮胎

2


4.3建设内容

   项目占地面积50亩,总建筑面积42000m2,建设内容如下。

生产车间:占地面积20亩,17000m2,主要制造飞轮,曲柄轮等,车间的建造为轻工业厂房标准,主要设备是电焊机,切割机等。

焊接车间:占地面积5亩,4500m2,主要用于焊接三脚架,前叉,车把,鞍座把等自行车构件,车间建造为轻工业厂房标准。

组装车间:占地面积5亩,4300m2,此车间主要用于自行车零部件的组装。

仓库:占地面积6亩,5200m2,包括原材料、零部件仓库和成品仓库,用于储存原材料、零部件、成品车等。

质量检测中心:占地面积4亩,3000m2,主要对产品车的制动性能、握闸尺寸、把立管、车把部件的强度、脚蹬间隙、反射器等进行检验。

办公楼:占地面积10亩,8000m2,包括电商平台中心、办公中心、会议室、员工宿舍等。

图表7 项目建设内容

建设内容

占地面积(亩)

建筑面积(m2

生产车间

20

17000

焊接车间

5

4500

组装车间

5

4300

仓库

6

5200

质量检测中心

4

3000

办公楼

10

8000

合计

50

42000


5、市场分析

5.1国内市场分析

中国自行车行业通过近三十年引进、消化、吸收国际先进技术和装备,在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显的提高。中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口国家,在国际自行车市场上的地位不断提高。我国自行车行业的产业集中程度较高,主要集中在天津、江苏、广东、浙江和上海地区,上述5个地区出口占全国出口的95%2017年,我国自行车产量达到9011.9万辆,其中两轮脚踏自行车为5898.8万辆,电动自行车为3113.1万辆。近年来,自行车行业规模增长有所放缓,结合国家宏观经济形势,行业确已进入增长放慢、甚至负增长,结构调整深化的“新常态”阶段。千元以上自行车产量占比不断提升,自行车高端产品的竞赛型自行车、山地自行车的出口亦大幅增长。项目主要生产高端山地自行车,整体发展趋势良好。

8 2012-2017年自行车产量(万辆)


5.2山地车市场分析

2016年相继发布了《全民健身计划(2016-2020)》、《体育产业发展“十三五”规划》、《健康中国2030规划纲要》和《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》,体育被列入国民幸福产业,全民运动健身成为顶层国家战略,各省市强力落实。国家出台多份政策文件扶持包括自行车在内的体育产业的发展。2016年,宫金杰、钟天使在里约奥运会摘得中国自行车史首金,打破中国自行车运动奥运零金牌记录;巨头纷纷进入自行车领域,万达携手格力,把世巡赛再次带到中国。目前国内已搭建较完备的赛事体系,既有环青海湖、环海南岛等职业赛事,也有中国自行车联赛、中国山地自行车公开赛、环青海湖联赛等业余赛事。

随着自行车运动赛事的不断增多及人民收入水平的提高,山地自行车需求量会进一步扩大,随着自行车进一步的结构升级,将给行业的参与者带来更大的利润空间,中国山地自行车行业的发展前景将更加广阔。按保守估计,预测到2021年,山地自行车的市场占有率可达到35%以上,国内年需求约2200万辆,全世界年需求为3500万辆。

6、投资测算

6.1投资估算

项目预期投资额为2.71亿元,包括建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设及其他费用、土地费用、基本预备费和铺底流动资金。

建筑工程费包括主要构建筑物工程费用和配套设施建设工程费用,项目主体建筑面积42000m2按照1500/m2估算总建筑工程费用,则项目建筑工程费用约为6300万元。

设备购置及安装费用搭建自行车生产线需购入注塑机、数控注塑机、摆线剪板机、液压折弯机、高速液压数控转塔冲床、开式双柱定台压力机、摇臂钻床、交流电焊机、等离子切割机、后双桥平板运输车等设备,设备费约为9000万元;安装费用按设备购置费的10%进行测算,因此设备购置及安装费用为9900万元。

工程建设及其他费用:包括建设土地使用费、单位管理费、工程设计费、工程建设监理费、招标代理服务费等,按3000万元估算。

土地费用:项目总占地面积50亩,按18/亩测算,预计土地费用为900万元。

基本预备费:按上述费用总和的10%估算,则项目基本预备费约为1600万元。

铺底流动资金:按5000万元估算。

图表9项目预期投资额

费用内容

金额(万元)

建筑工程费

6300

设备购置及安装费

9900

工程建设及其他费用

3000


土地费用

900


900


基本预备费

2000

铺底流动资金

5000

总 计

27100

6.2财务分析

  • 经营收入

项目采取静态财务分析方法,测算项目建成并全部达产后的年经营收入。按照当前市场价格估算项目经营收入(销售收入),入门级山地车按1800/辆测算,专业级别山地车按3000/辆测算,竞速越野(XC)按4000/辆测算,林道(TR)按6000/辆测算,全山地(AM)按8000/辆测算,双人竞速(DS)按10000/辆测算;项目经营收入总计3.52亿元。

图表10 项目经营收入

类型

产量(万辆)/

单价(元)

总价(万元)

入门级山地车

4

1800

7200

专业级别山地车

3

3000

9000

竞速越野(XC

1

4000

4000

林道(TR

1

6000

6000

全山地(AM

0.5

8000

4000

双人竞速(DS

0.5

10000

5000

合计

10


35200


  • 经营成本

经营成本主要包括原材料费、包装费、燃料及动力费、工资及福利费、维护修理费、品牌服务费用和其他费用。

原材料费:主要为各项服务所需的原材料,遵循谨慎性原则,按销售收入的44%估算,则原材料费为2.15亿元。

工资及福利费:项目新增劳动定员为400人,年工资按3万元/人估算,则工资及福利费为1200万元。

燃料动力费:包括燃气、燃煤、水、电等,结合项目规模,年燃料动力费约为500万元。

维护修理费:包括车间生产设备、配套设备等的维护,约为600万元。

品牌服务费用:包括品牌运营、产品服务、检测认证、品牌包装等方面支出,按项目年经营收入的10%,按2440万元测算。

其他费用:包括财务费用、办公费用等,按项目年经营收入的5%计算,则项目其他费用约为1460万元。

项目年经营成本2.53亿元。

图表11项目盈利分析(万元)

经营收入

35200

经营成本

25300

原材料费

17600

工资及福利费用

1200

燃料动力费

500

维护修理费

700

品牌服务费用

3500

其他费用

1800

经营利润

9900

由以上计算可知,项目年经营收入3.52亿元,年经营成本2.53亿,年经营利润9900万元。以此来计算项目年净利润,投资回收期及投资回报率。

1、年净利润=年经营利润×1-税率)=6400万元。

2、投资回收期=项目实际投资÷项目年净利润≈4(年)。

3、投资回报率=项目年净利润÷项目总投资=24%

7、风险分析

7.1风险分析

本项目的主要风险有市场风险、运营风险。

市场风险:市场风险是项目遇到的主要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不畅,原材料供应不足,以至产量和销售收入达不到预期目标。通过考察本项目市场风险的几个可能方面面:一是市场需求。项目产品是一个成熟的市场,其需求随着城市化进程和各项基础设施的投入加大,而日趋增大;二是项目产品市场竞争格局。项目业主已经拥有较高的市场知名度,其产品的市场占有程度较高,尤其是在以重庆为中心的西部地区,有较高的品牌知名度;三是项产品的原材料市场供应以及产品销售的价格市场均已成熟,不会有大的不利于项目的波动 。

应对措施:做好产品的质量控制工作,建立完善客户服务体系,扩大市场占有率;实施差异化竞争,避免产品陷入价格竞争;同时应做好产品的知识产权保护。

运营风险:项目整体较为复杂,投资额较大,建设项目销售和自留的比例需要根据项目发展、运营进行斟酌,若不能处理好各个项目具体运营情况,将使得运营风险提高,销售和营收将受到影响。

应对措施:首先,充分调查市场现状与市场未来发展方向,制定本项目具体的运营方案。其次,准确测算项目未来运营风险与收益,根据项目不同时期发展情况来规划发展方案。

7.2风险评估

针对项目的实际情况,对市场风险、运营风险进行具体分析,提出相应的风险防范措施和应对措施。综合来看,本项目面临的整体风险可控。

图表12项目风险综合评估


风险来源

风险程度

应对措施/相关说明

严重

较大

一般

市场风险



  1. 做好产品的质量控制工作,建立完善客户服务体系,扩大市场占有率

  2. 实施差异化竞争,避免产品陷入价格竞争

  3. 同时应做好产品的知识产权保护

运营风险



1、充分调查市场现状与市场未来发展方向

2、准确测算项目未来运营风险与收益

风险总结

风险总体可控




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